Érase una vez una comunidad formada por personajes de cuentos de hadas que se habían exiliado a Nueva York, ocultos a simple vista, porque un misterioso Adversario había conquistado las Tierras Natales, es decir, los mundos mágicos donde vivían. Ahora, dicho Adversario ya está neutralizado, pero Villafábula se ha topado con un nuevo enemigo aún más peligroso. Con una líder en horas ba-jas, corresponde a las brujas del lugar, o tal vez a un grupo inspirado en los superhéroes de los có-mics, hacer frente a esta amenaza mientras Lobo Feroz emprende una misión en busca de pastos más verdes.
Continúa la recopilación de Fábulas con este volumen realizado por Bill Willingham, Mark Buckingham, Steve Leialoha, Craig Hamilton y otros autores que nos traen a una Frau Totenkinder desatada y también el regreso de Jack a una familia en la que nunca terminó de encajar.
Edición original: Fables núms. 83-113, Fables: Werewolves of the Heartland, Jack of Fables núms. 33-35, The Literals núms. 1-3 USA